Молодая Джейн живёт в Нью-Йорке, работает на популярное дневное телешоу, её карьера идёт в гору, а личная жизнь кажется идеальной, пока она не встречает Рэя, нового исполнительного продюсера проекта. Между ними сразу же вспыхивает страстный роман, и вскоре влюблённая пара начинает подыскивать общую квартиру для совместного проживания, строя планы на будущее.
60-е годы XX века, Бронкс, рабочий район Нью-Йорка, где уличная жизнь и местная мафиозная группировка Сонни диктуют свои правила. 9-летний Калоджеро становится свидетелем того, как Сонни убивает человека из-за ссоры за парковочное место, и не выдает его полиции, несмотря на давление следователей. Это случай становится началом их необычной дружбы, которая растет вместе с мальчиком.