Действие разворачивается в ярком, но жестоком Голливуде 1985 года. Максин — единственная выжившая после трагедии на техасской ферме, описанной в фильме «X». Она оставила прошлое позади, построив имя в индустрии для взрослых и теперь рвётся в большое кино. Её шанс приходит в виде главной роли в сиквеле культового хоррора «Кровавая вечеринка».
Париж, 1916-й. Грохот далёких пушек Первой мировой лишь фон для бурной, почти безумной жизни Монмартра. Здесь, в тусклом свете кафе и мастерских, живёт Амедео Модильяни — харизматичный, обаятельный, но вечно без гроша художник. Его портреты, полные нежности и внутренней силы, игнорирует строгий Париж, а сам он, обворожительный собутыльник и дамский угодник, бесконечно крутится в вихре богемы,...