Действие разворачивается в самом начале XX века, когда Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, уже признанные учёные, начинают своё плодотворное, но непростое сотрудничество. Их переписка и встречи становятся попыткой систематизировать тайны человеческой психики, однако фундаментальные разногласия в подходах неизбежно возникают.
В мире средневековых баек и рыцарских преданий разворачивается неожиданная история о любви, долге и, главное, о невероятном страхе. Ланце, преданный рыцарь-телохранитель, годами скрывает свои чувства к принцессе Херцелинде, пока злодейский Черный рыцарь не похищает её. Чтобы вернуть возлюбленную, Ланце вынужден нанять себе помощника, им становится турок, чья отвага прямо пропорциональна его...