Российский фильм 2023 года по мотивам культового романа Михаила Булгакова разворачивается в сталинской Москве 1930-х годов, где любое неугодное власти слово может обернуться катастрофой. Талантливый драматург, чья пьеса признана антисоветской, теряет работу, выгоняют из союза писателей, и он оказывается на дне жизни.
1914 год. Герцог Оксфордский, чья жизнь изменилась после потери любимой жены, теперь живёт только ради безопасности своего сына Конрада. Он категорически против его желания служить короне, но молодой человек упрямо настаивает. Их совместная командировка в Сараево становится роковой: прямо на их глазах убивают эрцгерцога Франца Фердинанда, что запускает цепь событий, ведущих к мировой войне.