Гамбург, начале 1970-х. Городские огни и портовые кварталы скрывают тени прошлого, но для Фрица Хонки нет ни прошлого, ни будущего. Это типичный неудачник средних лет, чья жизнь ограничена стенами унылого кабака «Золотая перчатка». В этом затхлом мире, среди таких же потерянных душ, он пьет, ищет мимолетную близости с одинокими женщинами, которые, как и он, утратили молодость и последние иллюзии.
Жизнь немки Кати рушится в одно мгновение: в результате террористического взрыва погибают её муж и маленький сын. Полиция быстро находит «виновных» — группу неонацистов, но для Кати этот вердикт кажется слишком простым и не отвечает на главный вопрос — почему именно её семья? Отчаявшись в официальных институтах, женщина переходит от роли скорбящей матери к роли беспощадного мстителя.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Фатиха Акина, снятый в 1998 году в Гамбурге, рассказывает о трех молодых друзьях из иммигрантских семей, вынужденных существовать на стыке законной и криминальной жизни. Джебраил, турок по происхождению, мечтает открыть собственную парикмахерскую и порвать с делами, связанными с перевозкой нелегальных товаров.