Фильм переносит зрителя в суровый и мрачный мир раннего Средневековья, где переплетаются судьбы людей и воля древних богов. Главный герой, Хаген — не просто воин, а человек, разрываемый между долгом и личной местью. Его решение объединиться с потусторонними силами становится ответом на чудовищную угрозу, исходящую от деспотичного властителя, чьи амбиции грозят стереть с лица земли целые племена.
Действие картины разворачивается в середине XVIII века в Ютландии, где датская корона десятилетиями безуспешно пытается освоить огромные болотистые территории, чтобы увеличить налоговые поступления. Суровый климат, бедная почва и постоянные стычки с бродягами и преступниками, селившимися на этих землях, сводили на нет все предыдущие проекты заселения.