Переезд в Злин и попадание в команду «Волки» становятся для Давида началом жестокой проверки на прочность. Парень, вынужденный скрывать свой диагноз — диабет, — мгновенно оказывается в изгоях. Капитан Джерри и его окружение диктуют неписаные правила, где любое отступление от жесткой нормы воспринимается как слабость, а новичок — объект для унижения.
Действие ленты разворачивается в Цюрихе 1956 года, на одном из самых острых этапов Холодной войны, когда даже нейтральная Швейцария не могла оставаться в стороне от противостояния двух сверхдержав. Местные спецслужбы работают в постоянном напряжении, отслеживая любые признаки шпионской деятельности, и любая мелочь может перевернуть сразу несколько судеб, а заодно и нанести удар по репутации...