Действие разворачивается в средневековой южной Германии, где социальные предрассудки и власть аристократии определяют судьбы. Красавица Мари, воспитанная в достатке, становится жертвой коварного плана: её против воли выдают замуж за незаконнорожденного сына графа. Этот брак должен укрепить позиции рода, но для девушки он становится началом кошмара.
Десятилетняя Лилли живёт совершенно обычной жизнью, пока однажды в её комнате не возникает загадочная Волшебная Книга. Её хранителем оказывается остроумный дракончик Гектор, который сообщает девочке потрясающую новость: она избрана преемницей на трон Великой Волшебницы. Но прежде чем занять это место, Лилли должна пройти серьёзное испытание.
Чтобы угодить сыну своей девушки, влюбленный в нее Фред решается на отчаянный шаг: он притворяется инвалидом, чтобы получить редкий автографный баскетбольный мяч, который достается только людям с ограниченными возможностями. Мяч нужен мальчишке как подарок на день рождения, поэтому Фред не раздумывает долго и садится в инвалидную коляску, чтобы пройти все формальности и забрать желанный трофей.