Действие разворачивается в Польше второй половины 1970-х годов, когда серия жестоких убийств женщин потрясла всю страну и поставила в тупик всю систему правоохранительных органов социалистической республики. Местные следователи не могли найти ни единой зацепки, а общественное недовольство и давление со стороны партийного руководства росли с каждым новым преступлением.
Билли Рэй Лэсинг, закалённый в боях бывший американец, находит смысл жизни в заботе о сиротах.但当 его любимая подопечная таинственно исчезает из польского интерната, он вынужден вернуться к методам, давно оставленным в прошлом. Расследование в Варшаве быстро обнажает жуткую правду: под прикрытием благотворительности годами работал канал нелегальной эмиграции детей.
Фильм строится как череда отрывков из повседневной жизни человека, который годами стоит за кадром, помогая другим реализовывать их творческие идеи, но так и не смог построить что-то собственное. Главный герой — ассистент режиссера, чья работа сводится к решению мелких рабочих и бытовых задач, а личная жизнь разваливается на глазах: брак, который когда-то казался крепким и гармоничным, теперь...