В глубине баскской провинции, где старинные поверья ещё крепки, стоит изолированный дом кузнеца. Местные уверены: это не просто отшельник, а дьявол в плоти, а его кузница — врата в иной мир. Дети, как и положено детям, не боятся запретов: издеваясь над сироткой, они отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через забор к кузнецу.
