Казалось бы, ничего необычного: отец Сайлас берет свою 12-летнюю дочь Хлою на шоу модной певицы, чтобы порадовать девочку. Но с первых же минут на месте что-то не так — полицейских явно больше, чем требуется для обычного концерта. Острый глаз Сайласа, возможно, развитый годами наблюдения за криминальными новостями, замечает нестыковки.
После событий первого фильма Зед, теперь человек, и Аддисон, зомби, возвращаются в Среднюю школу Сибрука, где им удалось начать процесс объединения учеников. Их цель — превратить школу в место, где все чувствуют себя принятыми, независимо от происхождения. Однако хрупкое равновесие рушится с появлением новой, ещё более изолированной группы аутсайдеров — загадочных оборотней.
Действие разворачивается в небольшом городке в 1968 году. В ночь Хэллоуина задира Томми и его друзья, спасаясь от разъярённого хулигана, натыкаются на странного новичка Рамона и решают исследовать мрачное здание — особняк Бэллоуз, покинутый почти столетие назад. Здесь, среди пыльных комнат, они обнаруживают тайник с потрёпанной книгой, в которой местная легендарная Сара supposedly записывала...