Действие картины разворачивается в 1932 году, когда Япония стоит на пороге масштабных военных конфликтов, а старый мастер каратэ, умирая, оставляет своих немногочисленных учеников с вопросом о том, для чего на самом деле нужно боевое искусство. Один из них, Тайкан, отбрасывает наставления учителя о том, что каратэ предназначено для защиты и самосовершенствования, и становится инструктором...
