Действие разворачивается в мрачном мире 2044 года, где человечество, едва пережив экологическую катастрофу, сосредоточено в нескольких последних городах-крепостях. Эти города, затянутые искусственными облаками и окружённые radioактивной пустошью, содержатся в рабочем состоянии благодаря армии роботов-Пилигримов, созданных корпорацией ROC.
Вторая полнометражная работа Эмира Кустурицы, принесшая режиссеру мировую известность и главный приз Каннского кинофестиваля 1995 года, строится на парадоксе: война давно закончилась, но жизнь в подполье продолжается по старым правилам. Действие начинается в оккупированном нацистами Белграде 1941 года, где группа антифашистов под руководством Черного создает целую подпольную фабрику по...