Фрэнк — успешный юрист страховой компании, нашедший лазейку, чтобы отказать клиенту в выплате четырёх миллионов. Завтра ему предстоит презентовать эту идею руководству, что гарантированно приведёт к карьерному росту. Вместо спокойного вечера с семьёй он соглашается на импровизированную вечеринку с другом, где знакомится с двумя девушками.
Засекреченная правительственная программа, разрабатывавшаяся совместно американскими и западногерманскими специалистами, преследовала цель создания сыворотки, способной полностью изменять сознание и поведение человека. Для ее производства использовали ткани мозга умерших людей, но после получения первых пугающих результатов проект свернули, а все материалы о нем засекретили.