Фильм переносит зрителя в мрачные времена средневековья, где элегантные вампиры правят миром, а их рабы — оборотни — лишены даже права на имя. Среди последних выделяется молодой и бесстрашный Люциан, чья судьба кардинально меняется, когда он влюбляется в Соню — дочь жестокого вампирского вождя Виктора. Их запретная связь становится искрой, способной разжечь пожар революции.
