Глухая сельская местность Теннесси, конец 1930-х. Местные жители давно привыкли к эксцентричному поведению 74-летнего отшельника Феликса Бризила: он жил один в своем доме на окраине, редко общался с соседями, а все сплетни о его прошлом оставались всего лишь сплетнями, пока старик не объявил, что хочет организовать собственные похороны при жизни и пригласить на них всех, кого считает нужным.
После десяти лет молчания гениальный психиатр и серийный убийца Ганнибал Лектер выходит на связь с агентом ФБР Клариссой Старлинг, предлагая возобновить их прерванную интеллектуальную дуэль. Теперь за ним охотится не только американская полиция, но и флорентийский инспектор Ринальдо Пацци, который подозревает доктора в серии жестоких убийств на территории Италии.