Волшебный мир острова Медландии, куда случайно попадает маленький сирота Джим, становится для него родным домом. Взрослев, он обретает верного друга — энергичного машиниста Лукаса и его удивительного паровоза, способного превращаться в вездеход. Их дружба и любознательность приводят к неожиданной миссии: в далёком городе Драконов, затерянном посреди пустыни, нужна помощь принцессе Лотте.
