Новогодняя ночь в Древнерусском царстве оказывается началом невероятного путешествия. Когда Князь готовится к торжественной речи, а Юлий наблюдает за праздничным столом, богатыри отправляются в гости к Алёше. Там они встречают странного гостя — Дурило, олицетворение тринадцатого месяца, который хочет занять почётное место в календаре.
