Действие ленты построено вокруг одной короткой ночи, которую Мотылек, отсидевший пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве 1944 года, проводит на воле после выхода из тюрьмы на поруки. Герой попадает в Болгарию 1960-х, которая кажется ему совершенно чужой: старые связи разорваны, привычные правила больше не действуют, а все вокруг живет по законам, которые он не знает и не принимает.
