Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
