Действие фильма разворачивается во время оккупации Львова нацистскими войсками в 1941 году. Главный герой, Леопольд Соха, работает городским коллектором, обслуживает лабиринт подземных коммуникаций, и по совместительству занимается мелким воровством, живя по принципу «каждый сам за себя». Жизнь его кардинально меняется, когда он случайно сталкивается с группой евреев, которые пытаются избежать...
Фильм Алексея Германа, снятый по мотивам одноименной повести Михаила Салтыкова-Щедрина, переносит зрителя в сталинскую Москву последних дней жизни вождя, где реальность сплетается с абсурдом так, что граница между ними стирается до неузнаваемости. Главный герой — обычный московский истопник Федя Арамышев, который в последнюю зимнюю ночь 1953 года решает заглянуть в пустой, стоящий на обочине...