У главного героя сериала Кирилла уже несколько недель повторяются одинаковые кошмары: в них он видит заброшенные колодцы, черные деревья и горящие глаза неведомых существ. Живя в душной летней Москве, парень не придает этим снам особого значения, пока не остается несколько дней до праздника Ивана Купалы — события, которое он ждал уже давно, но никак не предполагал, что оно станет для него...
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.