Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в столице происходит событие, способное изменить ход истории. В покоях императора Александра III обнаруживают невероятное устройство — идеально сработанную механическую блоху. Это открытие угрожает не только репутации империи, но и её безопасности.
После травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, находит убежище в стенах лечебно-трудового профилактория. Его жизнь разрушена: жена ушла, коллеги не принимают его жёсткие, но эффективные методы, и лишь в этом закрытом учреждении он ощущает призрачное спокойствие.