В небольшом российском городке, где все друг друга знают, трое безработных приятелей придумывают дерзкий план быстрого обогащения. Их выбор падает на местный банк, а в качестве инструмента для взлома выступает экскаватор — не самый изящный, но, по их мнению, эффективный способ. После дерзкого нападения грабители, считая себя умниками, уносят из хранилища приличную, на их взгляд, сумму.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
Самолет с пассажирами и грузом садится в аэропорт, который только что пережил сильнейшее землетрясение: вокруг рушатся здания, из разломов в земле вырывается лава, люди в панике пытаются выбраться из зоны бедствия, а взлетная полоса оказалась настолько повреждена, что взлет с нее кажется невозможным.