Действие разворачивается в современной России, где коррупционные схемы и криминальные разборки тесно переплетаются с работой правоохранительных органов. Главный герой — опытный оперативник МВД Сергей Давыдов, который решает действовать по своему, чтобы выйти на главу местного картеля: он конфискует товар у рядового дилера и отправляется на встречу с главарями под видом курьера.
1960-е годы, разгар холодной войны. Разведка СССР получает достоверные данные, что Соединенные Штаты готовятся нанести внезапный ядерный удар по советским объектам с военных баз, размещенных на территории ФРГ. Генеральный секретарь Леонид Брежнев понимает, что ответный ультиматум положит начало взаимному уничтожению, поэтому решается на невероятный шаг: начать тайные переговоры с канцлером...