Российский фильм 2023 года по мотивам культового романа Михаила Булгакова разворачивается в сталинской Москве 1930-х годов, где любое неугодное власти слово может обернуться катастрофой. Талантливый драматург, чья пьеса признана антисоветской, теряет работу, выгоняют из союза писателей, и он оказывается на дне жизни.
Древняя Баба Яга вынуждена отправиться в современный город, чтобы восстановить защитное заклятие, нарушенное любопытным школьником. Ей предстоит столкнуться с абсурдом современности и столетиями спящей угрозой в лице Кощея Бессмертного. Спокойствие сказочного древнего леса, скрытого от людей мощным заклятием Бабы Яги, нарушает обычный школьник Сенька, случайно туда попавший.