Их встреча состоялась в 1939 году, когда Катя была обычной советской десятиклассницей, а Александр приехал в СССР по студенческому обмену из Германии. Между подростками вспыхнуло чувство, которое казалось сильнее любых преград — даже подписанного незадолго до этого пакта о ненападении между двумя странами, который не оставлял шансов на совместное будущее.
Эта экранизация классического романа Ивана Тургенева переносит вечный конфликт поколений на контекст конца нулевых годов двадцать первого века, не теряя при этом глубины и остроты оригинального произведения. Действие разворачивается в российских провинциальных городах и старинных усадьбах, где пересекаются судьбы двух ровесников с кардинально противоположными взглядами на жизнь.