Секретные агенты Маршалл и Деми, чьи методы и характеры диаметрально противоположны, получают совместное задание, которое им обоим не по душе. Их отправляют в Венгрию с миссией, требующей максимальной скрытности: найти и обезвредить сеть главных пиратских компаний, похищающих голливудские фильмы до их официального релиза.
Действие разворачивается в Швеции на заре XX века, когда мир цирка и варьете полон ярких иллюзий и жестокой конкуренции. Две влиятельные династии, владеющие парками развлечений, ведут многолетнюю войну за публику и артистов. В их арсенале — не только потрясающие фокусы, рискованные акробатические номера и магия сцены, но и теневая сторона бизнеса: воровство лучших талантов, подкуп чиновников и...