Москва 1920–1930-х годов, время, когда город ещё не оправился от революционных потрясений, а обыватели живут в постоянном страхе перед неизвестностью и репрессиями. В это неспокойное время в столице появляется загадочная группа иностранцев во главе с человеком, называющим себя Воландом, чьё присутствие быстро вызывает цепь необъяснимых, пугающих событий.
Фильм снят в 1984 году режиссером Владимиром Мотылем по мотивам нескольких произведений Александра Куприна, объединенных общей идеей и атмосферой Российской империи конца XVIII века. Действие разворачивается в 1780 году, когда в Петербург прибывает известный авантюрист и оккультист граф Джузеппе Калиостро, который сразу же находит признание в высшем обществе, устраивая спиритические сеансы для...