Дина и Света живут в одной квартире, но между ними стоит стена невысказанной ненависти: сводные сёстры не могут найти общий язык, каждая из них винит другую за неудачи в своей жизни. Мир рушится в один день, когда из тюрьмы выходит их общий отец, который успел нажить себе опасных врагов в криминальном мире.
Действие фильма разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда внешнее благополучие средних семей скрывает внутренние противоречия, невысказанные желания и подавленные порывы. За фасадом обыденности скрывается загадочный Иоган, владелец городской фотостудии, который в подвальном помещении своего заведения создает некий фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада.