Действие разворачивается в 1994 году в двух соседних, но враждующих городках — Шейдисайде и Саннивейле. В Шейдисайде, где уже не раз происходили трагедии, снова кто-то из местных жителей берется за нож. Но для старшеклассницы Дины главная проблема — разрыв с любимой девушкой Сэм, которая переехала в Саннивейл.
Пит и Элли — любящая, но бездетная пара, которая чувствует, что что-то важное отсутствует в их идеально устроенной жизни. Поддавшись порыву, они принимают судьбоносное решение взять на воспитание ребёнка из приюта. Однако их планы на спокойное взросление одного малыша рушатся в считанные минуты, когда социальные работники предлагают им стать семьёй сразу для трёх братьев и сестёр: 15-летней...