После серьёзной аварии, унёсшей жизнь его девушки Лизы, и долгого пребывания в наркологической клинике, талантливый музыкант Антон оказывается на краю пропасти. В родном городе у него остаётся только старший брат Константин — человек принципиально иной, практичный и строгий, всегда бывший полной противоположностью Антону.
Девятилетний житель Кирова Ваня сталкивается с成人ным миром, когда узнаёт, что его родители собираются расстаться. В отчаянии, но с детской верой в волшебство, он принимает смелое решение — отправиться в далёкий Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза о чуде и вернуть семье былое счастье. Его непростое путешествие в преддверии праздников превращается в цепочку неожиданных встреч и...
В один из предновогодних дней множество судеб, казалось бы, абсолютно не связанных между собой, начинают сходиться к одной точке. Их объединяет невероятная, почти сказочная миссия — найти и поздравить Валентину Михайловну, однуокую учительницу, которая decades посвятила детям, но сама осталась в тени.