Лондон, середина 1950-х. В атмосфере жёсткого морального давления и преследований, sanctioned государством, молодой и амбициозный офицер Скотланд-Ярда Том получает рискованное задание: внедриться в скрытую гей-субкультуру, выявлять и арестовывать мужчин за «грубые непристойности». Его методы безупречны, пока в объектив прицела не попадает Майкл — спокойный, умный художник, чья внутренняя сила...
Ноа Баумбах, известный по искренним историям о сложных человеческих отношениях, создал ленту, где тихая грусть соседствует с тонким юмором, а типичные для американского независимого кино проблемы взросления поданы без лишнего пафоса и шаблонных решений. Роджер Гринберг — сорокалетний мужчина, который только что потерял работу в Нью-Йорке и не торопится искать новую.