Иранский режиссёр presenting сложную психологическую драму, где реальность раскалывается на части. Фарзане и её муж Джалал живут спокойной, предсказуемой жизнью в Тегеране, пока однажды на оживлённой улице они не сталкиваются с людьми, выглядящими как их точные копии. Эта встреча становится точкой невозврата, запуская цепь событий, которые ставят под вопрос всё, что они знали о себе и друг друге.
В мрачном Тегеране, где мир кино становится полем для жестоких игр, один за другим гибнут признанные режиссёры и продюсеры. Центр этой череды трагедий — Хаasan, когда-то подававший надежды, а ныне преданный забвению автор. Его жизнь, состоящая из сожалений и нереализованных амбиций, стремительно рушится, когда выясняется, что серийный убийца охотится именно на светила иранского кино.
1965 год, иранский остров Кешм посреди пустыни: у старого кладбища на развалинах заброшенного корабля обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе, из-за которого земля на кладбище содрогается, чтобы «принять» нового покойника. На место приезжают трое специалистов: детектив, звукорежиссёр и геолог, которые должны изучить природные...