Действие разворачивается в тихом приморском городке Новой Англии, куда возвращается на летние каникулы молодой студент Фрэнк. В местном кафе он знакомится с Натали, женщиной значительно старше его, и между ними быстро завязывается страстный летний роман, кажущийся беззаботным и ни к чему не обязывающим.
Спектакль жизни, в котором любовь, дружба и честность сталкиваются в одной из самых неудобных ситуаций, когда речь идет о самом сокровенном. Режиссер Роджер Эври, уже тогда прославившийся своей способностью смешивать юмор и глубокую человечность, создал историю, которая не пытается идеализировать чувства, а показывает их во всей противоречивой красоте.