Это одна из самых нестандартных работ Терри Гиллиама, вольная интерпретация древних северных саг, где режиссер смешивает абсурдный юмор, динамичный приключенческий сюжет и ключевые мотивы скандинавской мифологии. Действие разворачивается в мире, где Великий Волк Фенрир проглотил Солнце: на Земле наступила Бесконечная Зима, люди озверели от голода и страха, убивают друг друга, а конец мира...
Фильм снят по одноименному бестселлеру Кена Фоллетта, действие которого разворачивается в 1944 году, в разгар Второй мировой войны. Немецкая разведка направляет в Великобританию своего лучшего агента Фердинанда Лу, известного под прозвищем Иголка за безупречную точность выполнения задач и умение выходить из самых сложных ситуаций.