История переносит зрителей в мир, где сказки не просто выдумки, а реальность с собственными правилами и институтами. Главные героини — две неразлучные подруги, Софи и Агата, которые живут в обычной деревне и мечтают о совершенно разных судьбах: первая грезит о роли прекрасной принцессы, а вторая надеется стать самой страшной ведьмой в королевстве.
Великобритания эпохи межвоенного периода. Молодая служанка Джейн, чья жизнь подчинена строгому распорядку поместья, получает неожиданный день отдыха. В этот солнечный мартовский день она встречает Пола, наследника семейства, для которого работает. Их разговор, полный неожиданной искренности, быстро перерастает в признание в чувствах, преодолевая ненавистную Джейн пропасть между слугами и...