Новый Орлеан во время полнолуния — город, где влажные улочки пропитаны смесью креольской магии, джазовых напевов и тихих криминальных разборок, идеальная площадка для истории про людей, живущих на краю общепринятых норм. Молодая девушка сбегает из закрытой психлечебницы, где её держали из-за редкой телепатической способности, которую она до сих пор не может контролировать: она слышит чужие...
Действие разворачивается в американском городке накануне годовщины смерти подростка, погибшего от рук полиции, из-за чего в обществе и внутри отделения правоохранительных органов стоит крайне высокое напряжение. Один из патрульных, который был на смене в тот трагический день, внезапно перестает выходить на связь по рации: его коллеги находят истерзанное тело прямо на дороге, а на записи с его...