Действие картины разворачивается в Южном Малабаре в XVII веке, в эпоху, когда переплетались обычаи местных племен и власть правителей, а в народе ходили легенды о демонических сущностях, способных принимать человеческий облик. Главный герой — бывший певец при дворе местного правителя, который возвращается домой после долгой службы и отправляется в путь вместе с попутчиком, чьи истинные...
