Обычная жизнь старшеклассника Дай Миямото кардинально меняется после одного джазового концерта. Оглушённый мощью саксофона и свободой импровизации, он осознаёт, что хочет стать лучшим музыкантом в мире. Фильм следует за его решительным шагом из провинциального города в токийскую музыкальную сцену, где его ждут бесконечные репетиции, первая команда, суровая конкуренция и первая любовь.
Действие разворачивается в тихом, на первый взгляд, японском городке Ёмияму, куда перебирается подросток Коити Сакакибара из Токио. Причина переезда — слабое здоровье, а точнее, хроническая болезнь лёгких, заставляющая его жить у родственников. Скучная и предсказуемая жизнь в новой школе резко меняется, когда он замечает в больнице странную девушку в тёмном платье, несущую старинную куклу...