Действие разворачивается в глухой македонской деревне XIX века, где местные жители боются ведьмы, способной менять облик и красть детей. Когда колдунья приходит за новорожденной дочерью крестьянина, мать умоляет дать ей хотя бы шестнадцать лет на общение с ребенком — ведьма соглашается, и девочка растет в изоляции в священной пещере, не видя ни одного человека кроме матери, которая учит её...
