Режиссер Асгар Фархади, известный своими лауреатными работами, вновь обращается к сложным моральным выборам, которые ставят человека перед дилеммой между личной выгодой и общественным одобрением. Главный герой фильма — Рахим, отбывающий тюремный срок за невозврат долгов, получает возможность на несколько дней выйти на свободу, чтобы навестить родных и решить свои финансовые проблемы.
1965 год, иранский остров Кешм посреди пустыни: у старого кладбища на развалинах заброшенного корабля обнаружено тело политзаключенного, покончившего с собой. Местные жители шепчутся о подземном драконе, из-за которого земля на кладбище содрогается, чтобы «принять» нового покойника. На место приезжают трое специалистов: детектив, звукорежиссёр и геолог, которые должны изучить природные...