15 августа 1592 года, когда армии японских захватчиков захватывают один город Чосона за другим, адмирал Ли Сунсин понимает: единственный шанс остановить вторжение — дать решающее морское сражение у небольшого острова Хансан. Его флот значительно уступает противнику по численности кораблей и солдат, поэтому вся надежда на нестандартную тактику и секретное оружие, о котором японцы еще не имеют...
Сюжет фильма строится вокруг древнего проклятия, зародившегося более двух с половиной тысяч лет назад, когда злобная демоническая сущность попыталась устроить ад на земле, но была остановлена Буддой. Чтобы лишить её силы, учитель изъял у демона чёрный и красный глаза, запер артефакты в отдельные сундуки и наказал своим последователям никогда не допускать их встречи.
1636 год, вторжение маньчжурских войск на территорию корейского государства Чосон. Предвидя падение столицы, король Инджо вместе со всей придворной свитой и частью армии укрывается в древней крепости Намхансансон, возведенной на скалистой вершине горы Намхан. Ранее мощные каменные стены и многотысячный гарнизон делали это укрепление практически неприступным для любого противника, но осажденные...
Действие ленты разворачивается на изолированном южнокорейском острове, который местные жители называют раем за спокойную жизнь, чистый воздух и отсутствие проблем с внешним миром. В небольшой деревне, затерянной среди скал и лесов, все знают друг друга, живут по старым традициям и почти не контактируют с континентом.