Известный кинохудожник Артём, уверенный в своём величии, решает использовать поездку на свадьбу младшей сестры как возможность показать своё превосходство над её избранником — простым и добродушным Шуриком, которого он презирает. Вместе с ним в дорогу отправляется яркая кинозвезда, должна стать украшением его триумфа.
После гибели братьев по оружию воевода Белогор, человек мудрый и проницательный, способный видеть насквозь любого — от простолюдина до князя, — принимает тяжёлое решение. Он оставляет службу и уходит в заброшенный острог на самой границе Новгородской республики, мечтая найти забвение. Однако его уединение оказывается недолгим.