В удивительном мире, где грани между сказкой и реальностью размыты, история начинается с неожиданной находки. Уставший солдат, идущий по дороге домой, натыкается на странный, древний артефакт — обычное на вид огниво. Но это не просто предмет, а магический сосуд, в котором заточена маленькая девочка по имени Даша.
Действие фильма разворачивается в Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Капитан Федор Волконогов раньше пользовался доверием начальства и сам участвовал в разгоне «врагов народа», но внезапно сам попадает под подозрение и вынужден оставить все, чтобы скрываться от бывших сослуживцев. Ночью ему является убитый накануне коллега, который сообщает, что в аду его уже заждались вечные...
Вторая часть истории о путешествиях во времени продолжает сюжет первой ленты, где главные герои Борман и Череп уже столкнулись с особенностями перемещения между эпохами. Действие разворачивается в 1944 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, но герои попадают туда не одни: вместе с Борманом и Черепом в прошлое переносятся двое молодых украинцев, Таран и Серый, которые приехали на...