Финист Ясный Сокол — живая легенда. Его сила, ловкость и бесстрашие не знают себе равных, а восхищение соотечественников кажется ему законом природы. Но гордый богатырь, уставший от банальных подвигов, решает совершить нечто поистине грандиозное — отправиться в далёкие восточные земли за новыми, невиданными свершениями. Это путешествие станет для него суровым уроком.
Это история невероятного взлёта, начавшегося в тихом provincial городке. Юный Сергей, застенчивый и мечтательный, пишет робкие песни, чтобы порадить девушку. Его искренность и талант, однако, обретают гораздо большую силу, выходя далеко за рамки школьного двора. Картина детально воссоздаёт атмосферу позднего СССР и ранней России, где рождалась новая волна популярной музыки.