В глубине баскской провинции, где старинные поверья ещё крепки, стоит изолированный дом кузнеца. Местные уверены: это не просто отшельник, а дьявол в плоти, а его кузница — врата в иной мир. Дети, как и положено детям, не боятся запретов: издеваясь над сироткой, они отрывают её любимой кукле голову и закидывают её через забор к кузнецу.
В жарком испанском курорте, где закаты манит серферов со всего мира, компания американских друзей находит загадочную игру — «Разверстые могилы». Её деревянная доска с вырезанными костями и таинственные карточки кажутся безобидным сувениром, но уже после первой партии один из ребят гибнет при загадочных обстоятельствах, точно повторяющих сцену из игры.