История начинается с неожиданной находки: обычная девочка Вайолет наталкивается на скрытый от глаз вход в волшебное измерение, населённое феями. Окружённая невероятной красотой и магией, она безоговорочно доверяет своим новым друзьям, особенно восхищаясь их королевой — обаятельной и могущественной Мелисандрой.
Париж под немецкой оккупацией 1941 года. Талантливый ювелир месье Хаффманн, пожилой вдовец, и его амбициозный работник Франсуа Мерсье живут в мире, где старые правила больше не действуют. У Франсуа есть мечта — жениться на своей возлюбленной, но для этого ему нужны стабильность и деньги. Когда немецкие офицеры проявляют интерес к мастерству Хаффманна, перед мужчинами встаёт невыносимый выбор.