В центре истории — бродвейский драматург Айвэн Травальян, который почти два года работал над новой пьесой, надеясь, что её премьера станет важным шагом в его карьере. Но продюсеры постоянно откладывают показ, ссылаясь на разные причины, и Айвэн начинает сомневаться, выйдет ли его работа на сцену вообще.
Фильм снят по мотивам реальной встречи режиссера Луи Маля с актером Андре Грегори, который на момент съемок переживал глубокий творческий кризис и несколько лет посвятил путешествиям по миру, экспериментируя с нестандартными формами театрального искусства. Действие разворачивается в одном из нью-йоркских ресторанов, где давно не видевшиеся друг друга Шоун — драматург, чьи пьесы не получают...