Действие разворачивается в Испании 1936–1939 годов, когда страна разрывается на части кровопролитной гражданской войной. Главные герои — супруги Паулино и Кармела, бродячие артисты, которые вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по городам и деревням, выступая с народными спектаклями для местных жителей.
